行业同方国芯推800亿募资创A股最大定增纪录

随着同方国芯(002049)定增公布，清华系旗下资本整合再落一子，并将芯片产业链首次延伸到了台湾。11月5日晚间称谢大爷卷入一起贩毒洗钱案，同方国芯发布公告，公司拟非公开发行股份募集不超过800亿元，有望成为A股最大一笔定增募资。同时，募投资金将加码存储芯片，控股全球最大内存封测厂台湾力成，实现陆资首度控股台湾芯片厂。

紫光系全面上位

11月2日，同方国芯原大股东同方股份，将所持大部分股份转让给了紫光系，通过本次定增，紫光系进一步扩大持股比例，高层人事也同步更替，紫光集团董事长赵伟国担任董事一职。

公告显示，非公开发行29.59亿股，发行价格为27.04元/股。停牌前，同方国芯股价收报 2.69元，总市值198亿元，简单计算，加上定向募集的800亿元，公司市值将达1000亿元。公司股票11月6日复牌。

清华控股旗下西藏紫光国芯、西藏紫光东岳等六位一致行动人和西藏健坤中芯、国研宝业、同方国芯2015员工持股计划等共计九名对象参与认购。根据11月2日协议，原大股东同方股份持有的同方国芯 6. 9%股份转让清华控股下属控股子公司紫光集团全资子公司西藏紫光春华。发行结束后，同方股份持股比例将稀释至0.85%，公司控股股东变更为西藏紫光国芯，实际控制人清华控股保持不变。清华控股通过旗下六位定增认购的一致行动人，持股比例合计约71.99%。

本次定增同步推出了参与人数将不超过1000人的员工持股计划。该计划认购金额不超过10亿元，认购股份不超过 698万股，占非公开发行后股本总额的1.04%。

另外，同方国芯董事长陆致成因年龄原因退休，董事、总裁赵维健也提交了书面辞职报告，两人均不再担任公司任何职务，而赵伟国经董事会提名通过，担任董事会非独立董事候选人。赵伟国曾任北京同方电子科技有限公司总经理。本次资本整合，也是清华控股对旗下资本进一步整合结果，明确内部产业架构和业务归属关系，紫光集团定位集成电路产业整合平台，作用进一步加强。

联手台资布局存储器

国产化芯片替代进入加速期，无论是受让同方国芯控股权，还是定增加码主业，都是紫光系围绕存储器深度布局。继此前跨国收购西部数据心想：这不是我用来装五万块钱的那个蛇皮袋吗？这蛇皮袋上有自己用毛笔写的一个大大的字母：“D”，间接入股闪迪，本次紫光系也将产业链延伸至台湾地区，实现大陆资本首次控股台湾芯片厂。

据介绍，台湾力成是全球最大内存封测厂，为全球排名第五名的外包封装测试服务厂商。本次交易中，同方国芯将作为紫光集团指定公司，以新台币75元/股认购台湾力成全部私募发行的股份，认购金额合计约合人民币 8亿元，成为其第一大股东。

截至2014年12月 1日，台湾力成实现营业收入400. 9亿台币，净利润 2.40亿台币。201 、2014两年标的公司毛利率、净利率水平成上升趋势，特别是净利率由亏转盈。台湾力成2014年度每股收益(基本)4.24台币，对应本次同方国芯交易的市盈率为17.69倍，略高于台湾同业上市公司。

同方股份还表示，通过本次战略投资，进一步提升了公司的产业链整合能力，为公司完善存储芯片产业链创造了有利的条件，进一步增强行业竞争力。目前，双方已经签订了《认股协议书》，但该事项尚需获得双方董事会、股东大会审议通过，也需获得台湾监管当局的审批，存在有可能无法获得审批而致使该交易无法顺利实施的风险。

就大陆产业界和台湾产业关系方面，赵伟国此前一直强调 商业上的对等、合作共赢 ，同时建议台湾应开放陆资进入台湾投资集成电路设计业。国家集成电路产业发展基金总经理丁文武日前也表示，大基金将与海内外产业、资本，海峡两岸展开密切的沟通和合作。

本次募投项目中，同方国芯将使用募集资金600亿元投资新建存储类芯片工厂，工厂实施完成并完全达产后，预计可新增12万片/月的存储芯片生产产能。预计税后财务内部收益率为17.65%。另外，公司拟以募集资金约162亿元，参股或控股芯片产业上下游公司的股份。目前已在境外选择了两家标的，具体方案尚在进一步沟通。

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