信息科技海外云落地合作带来机遇荐5股公开

信息科技：海外云落地合作带来机遇 荐5股 种别： 机构： 研究员：

[摘要]

本周视点：新政调剂，海外云落地合作带来机遇本周光环新公告和AWS的《运营协议》，亚马逊授权公司基于公司北京及周边地区的基础设施，在中国境内提供并运营北京区域的亚马逊云技术及相关服务（“AWS云服务”），我们认为：1）云计算替换传统IT构成替换已成确定性趋势，同时新增了对中小企业亦即长尾增量市场的覆盖，市场空间巨大。我国云计算正处于发展早期高速增长，行业高景气；2）2015年12月25日，工业和信息化部发布了《电信业务分类目录（2015年版）》，新目录中互联资源协作服务业务的定义覆盖了所有“依托数据中心的设备和资源，并通过互联传输的创新业务形态”，事实上覆盖了云计算的IAAS和PAAS领域，并将其归入第一类增值电信业务，意味着海外云厂商IAAS和PAAS领域业务必须获得牌照支持，AWS作为国际云计算龙头其合作模式有望成为范本； ）国内IDC牌照厂商有望携手各类海外云计算巨头，共同开拓国内云计算市场。推荐和AWS合作的光环新，和优质的IDC厂商宿科技、高升控股、广东榕泰等，同时推荐获取IDC牌照、转型云计算的神州数码。

上市公司动态简评本周我们更新了华宇软件、东方通、华东电脑、天下智慧、吉峰农机、云赛智联、捷成股份、东华软件、宿科技的情况，并对其分别作了简评。

行业观点计算机行业年初至今跌幅约 0%，展望后市，我们维持中期策略观点，认为：

1、历史经验看，股价在预期兑现的空窗期也会表现得相对强势；2、经过前期调剂，机构的计算机行业仓位处于相对低位； 、由于去年市场缘由，上市公司层面更加重视市值管理与市场预期的稳定，降低了低于预期几率。

而从细分领域看，持续看好Fintech（包括区块链，金融和科技融合，催化剂密集，弹性和空间巨大）、人工智能（由远及近，既是长时间的确定性机会，当前又有运用落地）、物联（标准统一加速规模化商业应用，平台和行业应用空间巨大）、云计算（逐步落实到上市公司业绩，看好私有云和SAAS）和信息安全国产化替代（延续政策和事件催化，中长期确定性方向）等方向。

当前市场风险偏好或将延续下行，在此背景下看好高增长高确定性标的，看好行业龙头白马、低估值业绩兑现和细分领域龙头但小市值标的。从后续催化看，看好有政策和标杆性项目落地预期的信息安全和国产化领域。。