恩惠富力拟发45亿美元优先票据用于离岸再融资

广州富力地产股份有限公司7月5日早间公告，其间接全资附属公司怡略有限公司作为发行人，拟发行于2024年到期金额为4.5亿美元的优先票据，利率为8.125%。

观点地产新媒体查阅公告了解，于7月4日，发行人、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与高盛、香江金融、瑞信、美银美林及rgan就上述优先票据发行订立认购协议，拟发行价为票据本金额的100%。

票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。高盛、香江金融、瑞信、美银美林及rgan各为独立第三方，且并非本公司的关连人士。此外，票据将在新交所上市及报价，且不会于香港寻求上市。

票据将自2019年7月11日（包括该日）起按年利率8.125%计息，自2020年1月11日开始，于每年1月11日及7月11日支付。

富力地产表示，拟将票据华视传媒也宣布发行所得款项净额主要用于离岸再融资。